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两个月后，孤魂谷外向南千里之外，有一处湖泊。碧绿色的湖水平静而深邃，波涛不兴，周围有参天古树，偶尔有白鹤、梅花鹿、野兔等出没，当真是美丽之极。
这时，远处飞来四道遁光，落到湖边。为首那人三绺长髯，双眉入鬓，白净面皮，大约四十岁上下的年纪，后面那三人，两人身材魁梧，剩下那人一身白衣，十八\九岁年纪，正是杜子平，只是他面目全然不同。那两个魁梧汉子便是田方明与钱龙了。
为首那人是万剑门下一位金丹后期的高手，名为方化。那洞冥子夫妇因数十年前潜入孤魂谷后，便诈死埋名，便不肯在外露面。因此杜子平这三人被这方化领到此处。
杜子平见这湖面上映着天上的白云，只觉得是处环境优美，实难想象居然会有一处秘境出现。这一路上，他听得田方明师兄弟二人所说，此处湖泊名为翠水湖。此处不但景色迷人，连天地灵气较它处都浓上一分，只是别说妖兽，就大型野兽都不肯来此，到底是什么原因，南疆也无人知晓。
那方化道：“咱们到早了，等一等其它同道吧。”
大约过∟♂，了小半个时辰，空中又飞来四道黑色遁光，随即便落在距杜子平等人十余丈之处。这四人一女三男，那女子二十三四岁年纪，一身粉红色的纱衣，头上戴着一朵金花，赤着两条白生生的手臂，是个十足的美人。
那三个男子却个个丑陋不堪，凶狠异常，一个满头乱蓬蓬黄发，一个双颊刺青，居然是两条毒蛇的形状，还有一人头大如斗。只是这三人对这个女子都极为恭谨，这一行人中居然是以这女子为首。
方化见了这女子，拱手道：“金花姑娘，这次百毒宗果然还是你来带队啊，瞧贵派这次所带的弟子，修为颇是不凡啊。”原来这四人是百毒宗的门下。
这四人向杜子平等瞧了过去。那金花道：“方道友，怎么你们这次还带了一个胎动四层的弟子？咦，这还不是他本来的相貌。”杜子平闻言，心中暗凛，这金花果然不凡，一眼就瞧了出来。
方化呵呵笑道：“我万剑门近来人才凋零，比不了贵派人才辈出。没办法，只得派这么一个胎动中期的弟子来充数。至于他改换相貌，那是所炼功法尚未大成，因此相貌自然变化之故。”
金花咯咯一笑，说道：“贵门是道门正宗，居然还有这般邪门功法？而且贵门近来如日中升，怎么会连三个胎动后期的弟子都派不出来?只怕是此人身份非同小可，才不敢让他露出真容吧。”
方化知道这番鬼话，实难令人相信，只是摇头叹道：“实情如此”，便不肯再多说一句了。杜子平暗中瞧着这一行人，发现这三名男子修为毫无掩饰，均是胎动九层的高手，一身气息凝厚，较当日的秦道士也不知要高明多少。
金花与方化又随意聊了两句，便退了回去。她悄悄地向这三名男子传音叮嘱道：“你们一定要小心这个胎动中期的修士，此人一身法力精纯深厚，在胎动期中，我还没有见过第二人。莫要因为对方修为低了一阶，反起了轻视之心，到时倒霉的可是你们。”
这时，空中又飞来一道长长的遁光，待这遁光落地之后，众人才发现竟是一条巨大的乌蟒。蟒身上站着四个人。这四个人均是瘦高身材，五官也是不恶，只是众人一见，都到吸一口凉气，就不由自主的想起了长蛇。
除了为首那人之外，其余三人都穿着蛇皮一般的紧身衣，上面还布满细小的鳞片。这四人从乌蟒身上下来后，那乌蟒迅速缩小，化为数尺长的黑蛇，飞到为首那人身上，在腰间缠成两道。
方化的脸色不由得变了，对为首那人说道：“想不是飞龙谷是巫青山道友带队，当年一别，见故人风采依旧，可喜可贺。”他嘴上说得客气，只是脸上阴冷，毫无可喜可贺之样。
那巫青山见了方化，脸色也是一变，说道：“观方道友身上剑气更盛，应是剑术又有精进。在下闭关四十年，如今方自出关，自愁无人肯试道法，还望方道友成全。”他居然一见面就来挑战。
方化冷笑道：“当年一战，虽无结果，只是你我之间内心应当明白谁胜谁负。不过，巫道友这般有兴致，我自当舍命陪君子，只要错过了今日，我随时奉陪。”从方化的言语来看，两人当年似乎有过一战，虽未分胜负，只怕是方化占了上风，这巫青山便有不忿之意。
巫青山点了点头，道：“很好，很好，半年之后，我在云中山恭候你的大驾。”
双人便不再答话，那巫青山又向金花拱了拱手，说上几句，便回头说道：“你们三人要小心，这万剑门中那个胎动中期的小子，此人非同小可，万不可以表面修为来视人。”
他毫无掩饰，这番话一字不差地传到了杜子平的耳中。杜子平暗暗苦笑，本来他修为最低，可以降低别人的吸引人。但这样一来，反到成了众人关注之所在。
方化冷哼一声，说道：“你们三人看清楚了，这飞龙谷那三名弟子身上那套灵衣，也都是上品灵器，应该就是飞龙谷的黑蟒衣了。这黑蟒衣防御力极强，而且与飞龙谷的灵蛇心法配合之下威力大增，你们可要小心了。”
此话一出，那金花与巫青山脸色齐齐一变。金花暗吃一惊，心中暗想，若非这方化提醒，只怕我万毒门之人若在里面与这飞龙谷的人起了冲突，一个大意之下，就会吃个大亏。
巫青山心中却道：“这黑蟒衣本门研制出来未久，似乎从未外露，怎的这方化到知道了？难不成门中有万剑门安下的奸细？回去可要好好查上一查。”
金花道：“清云寺的人怎么还不来？往常他们来得最早，这次为何这么晚？”这清云寺在南疆建立不过数百年的时间，但门下弟子却是不凡，实力也是不弱，只是行事极为低调，但也有人将其列为继万剑门、百毒宗与飞龙谷之后的第四大门派。
又过了两个多时辰，方化也道：“最多还有半个时辰，这琅轩秘境就要开启了，这清云寺……”他话未说完，便停了下来。与此同时，金花与巫青山也向天空望去。只见远处飞来四道金光，瞬间即至，却是四个和尚。
为首的那个和尚年约六旬，慈眉善目，望之一见，让人觉得就是一个有道高僧。另外三人，一个身材高大，修为已经到了胎动九层，旁边一人，中等身材，修为却是与杜子平一般，都是胎动四层，最后那人，身材瘦小，仿佛未成年一般，修为竟是引气六层。
金花心中暗道：“今年怎么事情这等奇怪？万剑门来了一个胎动四层的，这清云寺不但也来了一个胎动四层的，居然还有一个引气期的，难不成，这次会出现什么变故？”
巫青山也是暗自惊疑不定，任谁都知道，事出反常必为妖。他忍耐不住，说道：“慧能禅师，怎么清云寺中也有藏头缩尾之辈？为何两个人都不是本来面目？”
杜子平在一旁也瞧出那胎动四层与引气六层的和尚用秘术挡住了本来面目，只是施术之人似是法力极强，他不敢全力施展真龙之目，因此到也没有看法面目。
那为首的老僧道：“巫施主言重了，本寺前些日子突然出现变故，胎动期以上的修士只有他们三人能来。至于那两个掩去本来面目的小辈，只因相貌奇丑，怕吓到大家，只得换了容貌。”
方化一听，险些把“一派胡言”这四个字叫出声来，只是他转念一想，自家也有杜子平这个异数，便站在一旁，不置可否。
那巫青山却不肯放过，开口说道：“我等修炼之人，鬼神尚且不惧，还怕什么面目丑陋吗？”
未等这慧能答话，方化却接了过来，说道：“巫道友道法虽然精妙，但对人情世故理解不够，也不知当日是如何结成金丹的。”
巫青山大怒，问道：“我如何不懂世故了？”
方化微微一笑道：“这两位僧人不肯露出面目，一方面是怕吓到别人，但另一方面自家面目不佳，爱美之心人皆有之，任谁也不肯露出这般真面目，而佛门之道，向来不得欺瞒世人，巫道友这般咄咄逼人，岂不是为难慧能禅师吗？”
巫青山正欲反唇相讥，却一时找不出理由来，却听见慧能说道：“方施主此言正是正理。”当下他更是恼怒。
这时金花突然说道：“怎么又有人来？”
那方化等三人却也发现有四道遁光来此。这四道遁光落了下来，当先一人，却是一个圆脸胖子，修为不过是金丹六层，后面跟着三人，一个是胎动九层，另两人却一个胎动四层，一个是胎动三层。
那圆脸胖子，方化一眼便认出，此人是南疆一个散修，名字叫做顾长河，平日里为人圆滑，交游极广，轻易不肯得罪人。
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